O acompanhamento de dados através da Dashboard é fundamental para que a empresa possa prosperar. Afinal, a melhor forma de compreender o negócio é através de uma contínua análise dos principais indicadores de desempenho que auxiliam no planejamento, gestão e nas análises frequentes realizadas em cada departamento.
Está ferramenta é a mais utilizada e recomendada para facilitar todo esse levantamento, isso porque ela apresenta todos os principais dados de análise de maneira visual, utilizando geralmente gráficos e tabelas, permitindo uma tomada de decisão mais assertiva.
Quer saber tudo na íntegra, sobre esta ferramenta? Acompanhe nosso artigo!
O que é Dashboard?
Um Dashboard é a representação visual das informações, métricas e indicadores traçados por uma empresa ou projeto. Ele fornece uma representação gráfica e concisa dos dados, facilitando a análise de desempenho.
O objetivo é apresentar os dados de maneira clara e prática, simplificando o processo de avaliação e permitindo uma conclusão quase imediata sobre diferentes conjuntos de dados.
Isso garante um melhor desempenho na tomada de decisões e um acompanhamento contínuo dos resultados obtidos de cada análise.
Contudo, o painel traz dados importantes de diversos setores da empresa. As possibilidades são diversas, considerando que as informações podem ser generalistas, bem como específicas de cada departamento ou relacionadas a ações esporádicas que a empresa realize.
No âmbito das finanças, por exemplo, o dashboard pode se mostrar crucial, pois ele pode fornecer muito mais do que simples dados frios. Com um dashboard, é possível desenvolver:
- Definir metas de forma mais precisa;
- Realizar previsões a curto e longo prazo;
- Implementar medidas cruciais para a saúde financeira do negócio;
- Opções de investimento estratégico.
Com isso, o uso de dashboard pode ser uma maneira interessante de dinamizar o trabalho de gestão, anulando o uso contínuo de planilhas extensas e relatórios dispendiosos, e proporcionando os principais dados necessários para uma análise clara e personalizável, em uma única tela.
Quais são os principais tipos de dashboard?
São diversos os modelos de dashboard, pois essa ferramenta é totalmente personalizável. Portanto, para construir cada painel, é importante ter clareza sobre o objetivo, a visão e a conclusão que podem ser obtidos a partir dos indicadores apresentados.
Por isso, é importante alinhar qual será a estratégia utilizada para cada determinado painel, de acordo com a necessidade identificada. Dependendo do porte da empresa, pode ser interessante construir dashboards de diferentes tipos.
Mantendo essa abordagem, aqui estão alguns exemplos de painéis de controle financeiro que um negócio pode empregar: operacional, tático e estratégico.
Abaixo detalhamos cada dashboard!
Operacional
O dashboard com foco operacional fornece aos gestores informações sobre o desempenho nos processos operacionais.
Este modelo é usado para apresentar as métricas que podem ser acompanhadas por analistas, para possibilitar uma tomada de decisão embasada, a partir de dados reais coletados do próprio negócio e não por “achismos” ou suposições.
Ele garante que as principais informações estejam sempre atualizadas e faz um levantamento das métricas e indicadores. Por exemplo:
- Receita: vendas, volume de vendas, receita por produto, receita por canal de vendas.
- Despesas: custos de mercadorias vendidas, custos de marketing e vendas, custos gerais e administrativos.
- Lucro: lucro bruto, lucro líquido, margem de lucro.
- Fluxo de caixa: fluxo de caixa operacional, fluxo de caixa livre.
Este levantamento de dados, traz diversas vantagens, as que mais se destacam são:
- menos tempo para identificação de falhas críticas;
- possibilidade de fazer correções antecipadas nas estratégias adotadas;
- prevenção de perdas financeiras, que podem ser bastante significativas para a empresa.
Assim, o dashboard operacional se torna extremamente relevante, impactando diretamente nas abordagens táticas e estratégicas da empresa. Suas principais características estão ligadas à rotina empresarial, aos objetivos a curto prazo e à ênfase nas ações específicas.
Desse modo, essa ferramenta auxilia na identificação rápida de problemas críticos, permitindo correções antecipadas.
Tático
O dashboard tático é direcionado para a equipe de gestão, pois, diferentemente do operacional, ele coleta informações de vários setores da empresa, possibilitando uma análise mais ampla e dinâmica dos resultados do negócio.
Portanto, a ideia desse dashboard é reunir ações do dia a dia. No setor financeiro, ele pode apresentar ao gestor dados relacionados a:
- Ttesouraria:, como caixa, projeção, endividamento;
- Clientes: como perfil, prazo médio de recebimento, taxa de inadimplência;
- Fornecedores: como prazo médio de pagamento.
Isso permite uma análise de KPIs voltada para o âmbito financeiro, possibilitando a análise de tendências financeiras, como as tendências de vendas, custos, lucro e fluxo de caixa.
Este tipo de dashboard, é voltado para uma análise de médio prazo, considerando que seu levantamento trará uma visão mais ampla para os gestores.
Estratégico
O dashboard estratégico é voltado para a alta direção da empresa, porque através dele é possível identificar como realizar a distribuição de recursos, considerando quais deverão ser as medidas adotadas para que a companhia alcance todos os seus objetivos projetados de crescimento, garantido a saúde financeira neste processo.
Estas análises são possíveis, devido ao caráter comparativo que este dashboard levanta. Considerando dados passados, que demonstram a evolução do negócio a partir dos indicadores financeiros:
- rentabilidade;
- lucratividade;
- margem bruta;
- margem de contribuição;
- índice de liquidez;
- índice de endividamento;
- ROAS: retorno sobre ativos;
- ROE: retorno sobre patrimônio.
Esses indicadores permitem um direcionamento para mobilização de recursos com o objetivo de atingir diferentes metas. Trazendo diversas vantagens e uma visão macro e completa do cenário financeiro da empresa.
Principais vantagens que podem ser obtidas com um dashboard financeiro
As vantagens com o dashboard podem ser muitas:
- Visualização geral dos principais dados da empresa: o dashboard permite uma compreensão rápida, consolidada e visual de diversas informações.
- Melhoria na tomada de decisão: as informações exibidas em tempo real, permitem uma tomada de decisão mais ágil e fundamentadas nos dados baseadas no cenário analisado em questão.
- Monitoramento de desempenho: os dashboards são ferramentas extremamente úteis para o acompanhamento contínuo de indicadores-chaves e tendências que podem surgir ao longo do tempo.
- Personalização: todos os dashboards criados podem ser totalmente personalizados para atender às necessidades específicas de diferentes usuários ou departamentos.
- Automatização de relatórios: o levantamento de dados do dashboard, reduz a necessidade de criação de relatórios manuais, resultando na economia de tempo e esforço na operação.
- Integração de dados: os dashboards podem integrar dados de várias fontes do negócio, no âmbito financeiro pode compilar as informações de saldos, rentabilidade e lucratividade, por exemplo.
- Acompanhamento de metas: exibição do progresso das metas e objetivos traçados, pode ser acompanhado em tempo real, o que pode motivar equipes e colaboradores a alcançarem os números projetados.
- Compliance: conformidade e auditoria no dashboard podem ser usados para monitorar o cumprimento de regulamentos e fornecer informações para auditorias.
- Retorno sobre Investimento (ROI): Dashboards podem ajudar a avaliar o ROI de iniciativas específicas, permitindo ajustes para otimizar os resultados.
Como criar um dashboard financeiro?
Para criar um dashboard financeiro eficiente, comece definindo claramente seus objetivos. Escolha métricas financeiras relevantes, como receitas, despesas e fluxo de caixa.
Identifique as fontes de dados, que podem ser sistemas contábeis ou bancos de dados financeiros.
Utiliza ferramentas adequadas, como o Bankmanager para ter acesso a dashboards exclusivos e possíveis de personalização, que compile e organize todos os dados de maneira lógica. Com o Bankmager é possível realizar as seguintes ações:
- Integre gráficos e tabelas com visualizações para tornar os dados mais compreensíveis, utilizando diferentes tipos de gráficos conforme necessário.
- Adicione elementos interativos, como filtros e seletores, para permitir uma análise mais aprofundada.
- Mantenha a segurança dos dados, especialmente se o dashboard contiver informações sensíveis.
- Esteja preparado para aprimorar o dashboard ao longo do tempo, incorporando feedback e fazendo ajustes de acordo com as mudanças nas necessidades da empresa.
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